Jak wygląda to w praktyce - historia jednego z moich klientów
Jeden z moich klientów zgłosił się do mnie, ponieważ chciał uporządkować swoje oszczędności i inwestycje. Miał już kilka rozwiązań, ale brakowało mu jednego, spójnego obrazu sytuacji i jasnego planu dalszego działania.
Zaczęliśmy od rozmowy o jego obecnych finansach, posiadanych inwestycjach, planach na przyszłość i czasie, w jakim chciał realizować poszczególne cele.
Następnie przedstawiłem mu dostępne możliwości oraz usługi inwestycyjne, z których mógł skorzystać w ramach współpracy z Phinance S.A. Wyjaśniłem, jak działają poszczególne rozwiązania, z jakimi kosztami się wiążą, jaka jest ich płynność oraz jakie ryzyka należy brać pod uwagę.
W przypadku usług wymagających przygotowania indywidualnej rekomendacji inwestycyjnej rekomendacja została przygotowana w ramach właściwej usługi przez podmiot odpowiedzialny za jej świadczenie.
Moja rola polegała na przeprowadzeniu klienta przez cały proces, wyjaśnieniu dostępnych możliwości, pomocy przy uruchomieniu odpowiednich usług oraz późniejszej, bieżącej obsłudze.
Dzięki temu klient wie dziś, z jakich rozwiązań korzysta, jakie są ich koszty, jakie ryzyka się z nimi wiążą i do czego służy każdy z elementów jego finansów.
Co najważniejsze, nie został z tym wszystkim sam. Nadal pozostaję jego opiekunem i osobą, do której może wrócić, gdy zmieni się jego sytuacja, pojawi się nowy cel albo będzie chciał uporządkować kolejne obszary swoich finansów.
