Doradca finansowy
Patryk Kowalski
Od ponad dekady wspieram przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w strategicznym zarządzaniu finansami osobistymi i majątkiem.
Pomagam podejmować przemyślane decyzje finansowe – takie, które chronią kapitał, porządkują strukturę finansów i pozwalają budować długoterminową stabilność dla siebie i rodziny.
Jestem autorem dwóch książek o finansach osobistych, w tym „100 pytań do doradcy finansowego”, która powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z klientami. Posiadam międzynarodowy certyfikat EFPA EFA (European Financial Advisor) oraz należę do MDRT (Million Dollar Round Table) – organizacji skupiającej około 1% najlepszych doradców finansowych na świecie.
W pracy z klientami najważniejsze są dla mnie zaufanie, dyskrecja oraz długoterminowa relacja oparta na realnej wartości doradczej. Prywatnie dbam o równowagę między intensywną pracą a regeneracją – najlepiej odpoczywam w saunie lub na falach Atlantyku, pływając na desce surfingowej.
Jestem autorem dwóch książek o finansach osobistych, w tym „100 pytań do doradcy finansowego”, która powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z klientami. Posiadam międzynarodowy certyfikat EFPA EFA (European Financial Advisor) oraz należę do MDRT (Million Dollar Round Table) – organizacji skupiającej około 1% najlepszych doradców finansowych na świecie.
W pracy z klientami najważniejsze są dla mnie zaufanie, dyskrecja oraz długoterminowa relacja oparta na realnej wartości doradczej. Prywatnie dbam o równowagę między intensywną pracą a regeneracją – najlepiej odpoczywam w saunie lub na falach Atlantyku, pływając na desce surfingowej.
10+ lat doświadczenia
2 książki o finansach osobistych
Certyfikat EFPA EFA
Członkostwo MDRT
Zaufanie nie powstaje z obietnic, lecz z doświadczeń klientów.
Poniżej znajdziesz opinie osób, które zdecydowały się powierzyć mi swoje sprawy finansowe.
Piotr Walczak
Wiceprezes, Infrastruktura Oświaty
Polecam Pana Patryka Kowalskiego przede wszystkim osobom które cenią swój czas i liczą na skrupulatne i rzetelne przedstawienie informacji dotyczących rozwiązań finansowych dostępnych na rynku . Jest to człowiek słowny oraz sumiennie podchodzący do swojej pracy, wszystko załatwił bardzo starannie i profesjonalnie a co najważniejsze z sukcesem. Bardzo dziękuję za pomoc.
Katarzyna Kućko
CEO Plywood Project
Jeśli szukacie doradcy finansowego który umie słuchać i dopasować odpowiednie rozwiązania do Twoich potrzeb to Pan Patryk jest właśnie taką osobą. Charakteryzuje go bardzo indywidualne podejście do tematu, skupienie się na potrzebach klienta oraz duża elastyczność i umiejętność tłumaczenia zawiłych rzeczy w bardzo przystępny sposób. Z całego serca polecamy!
Andrzej Krawiec
Director Of Dealer Network Develop., Volkswagen
Patryk jest 100% profesjonalistą, który doradza mi już od kilku lat. Posiada rozległą wiedzę w zakresie rynku finansowego, którą bezustannie aktualizuje. Ufam jego rekomendacjom, które pozwalają trafnie inwestować moje oszczędności.
Katarzyna Zawiasińska-Len
Area Sales Menager, Abbott
Polecam do współpracy Pana Patryka Kowalskiego. Poświęca mi zawsze tyle czasu ile wymaga sytuacja, zaopatrzony w wiedzę i najlepsze dla mnie rozwiązania. Zawsze mam poczucie uczciwej obsługi i ludzkiego podejścia.
Monika Kremser
prezes spółki Expert Sp. z o.o.
Dostawca najlepszych rozwiązań finansowych! Korzystamy z usług Pana Patryka od kilku lat i nigdy się nie zawiedliśmy.
Michał Najderek
Ortopeda
Od 5 lat korzystam z usług pana Patryka Kowalskiego. Przez ten czas doradził mi w wielu sprawach finansowych. Szczerze polecam, bo jest to osoba godna zaufania i solidnie wykonuje powierzone mu zadania.
Opinie Google
Daniel Skibiński
6 maj 2025
Rzetelny i kompetentny specjalista w zakresie ubezpieczeń, podatków i inwestycji. Współpracujemy od paru lat. Polecam.
Anna Mrula
12 styczeń 2022
Polecam spotkanie z panem Patrykiem Kowalskim. Doskonały doradca finansowy i “opiekun” naszych środków finansowych. Kontakt osobisty i telefoniczny zawsze miły, rzeczowy i profesjonalny. Dziękuję panie Patryku!
Paweł Kwieciński
9 wrzesień 2023
Profesjonalna pomoc w zdefiniowaniu planu inwestycyjnego i doborze produktów. Cierpliwość do klienta i chęć do wytłumaczenia nawet podstawowych zagadnień dla laików inwestycyjnych. Polecam.
Jacek Wolniewicz
13 styczeń 2022
Poznaliśmy się dwa lata temu.
I uważam, że to było najlepsze co mogło mnie w ostatnich latach spotkać w kontaktach finansowych. Bardzo polecam usługi Pana Patryka. Jest bardzo kompetentną osobą z dużą wiedzą i szerokimi kontaktami.
Bartek Kołodziejczyk
6 luty 2025
Obszerna wiedza i pełen profesjonalizm, to bez wątpienia atuty, które cechują Pana Patryka. Tłumaczy w bardzo przejrzysty sposób jak najlepiej zainwestować swoje środki, aby w perspektywie czasu zwróciły się z procentem. Szczerze polecam!
Jakub Kubacki
3 luty 2023
Wspaniały specjalista, który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie finansów. Zawsze jest gotowy do pomocy, dostarcza przydatnych rad i wskazówek, które pomagają osiągać założone cele. Bardzo cenię sobie profesjonalizm i uczciwość Pana Patryka. Gorąco polecam każdemu, kto szuka eksperta w dziedzinie finansów.
Anna Matuszewska
30 styczeń 2023
Profesjonalista w każdym calu. Tematy związane z finansami potrafią stresować;), a Pan Patryk potrafi przeprowadzić człowieka przez cały proces tak, ze nie czujemy się jak dzieci we mgle i mamy przekonanie, że gramy do jednej bramki, że realnie zależy Mu na naszych sprawach. Polecam!
Katarzyna Kućko
14 styczeń 2022
Jeśli szukacie doradcy finansowego który umie słuchać i dopasować odpowiednie rozwiązania do Twoich potrzeb to Pan Patryk jest właśnie taką osobą. Charakteryzuje go bardzo indywidualne podejście do tematu, skupienie się na potrzebach klienta oraz duża elastyczność i umiejętność tłumaczenia zawiłych rzeczy w bardzo przystępny sposób. Z całego serca polecamy!
Tomek G
5 kwiecień 2025
Z czystym sumieniem polecam współpracę z Patrykiem! Współpracujemy już od 7 lat. Profesjonalizm, ogromna wiedza i indywidualne podejście do klienta sprawiły, że poczułem się pewnie w podejmowaniu decyzji finansowych. Patryk ykazuje się dużym zaangażowaniem i cierpliwością, a zaproponowane rozwiązania idealnie odpowiadają moim potrzebom. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka solidnego wsparcia w finansach!
piotr pawlak
13 styczeń 2022
wreszcie ktoś zrobił porządek z ubezpieczeniami!
polecam wszystkim, którzy nie mają czasu na przeglądanie ofert i rozmowy z konsultantami.
Polisy na życie, firmowe i OC dopasowane idealnie i fajne zwroty z inwestycji.
Jestem bardzo zadowolony z wieloletniej współpracy.
Mateusz Rochowiak
12 styczeń 2022
Wysokiej klasy specjalista w zakresie finansów oraz ubezpieczeń. Bezproblemowy kontakt, zawsze fachowy i uprzejmy . Zawsze znajduje odpowiednie rozwiązania dla moich potrzeb i nigdy nie próbuje natarczywie wcisnąć niepotrzebnych produktów. Polecam w 100%
Zuzanna Chyłka
15 wrzesień 2025
Profesjonalizm w najlepszym wydaniu. Pan Patryk potrafi w zrozumiały sposób wyjaśnić zawiłości finansowe i zaproponować rozwiązania, które naprawdę działają. Dzięki jego wsparciu udało mi się uporządkować swoje finanse, znaleźć korzystne możliwości inwestycyjne i poczuć się pewnie w kwestiach, które wcześniej mnie przytłaczały. Cenię jego rzetelność, cierpliwość oraz indywidualne podejście. To doradca, któremu można zaufać i którego z pełnym przekonaniem polecam każdemu, kto szuka solidnego wsparcia w świecie finansów.
Skontaktuj się ze mną!