100 pytań, które każdy powinien zadać doradcy finansowemu zanim będzie za późno
Od ponad 11 lat pomagam przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym bezpiecznie poruszać się w świecie finansów. Jestem certyfikowanym doradcą finansowym EFPA EFA i członkiem MDRT, czyli elitarnej organizacji zrzeszającej 1% najlepszych doradców finansowych na świecie. Moja praca polega na tym, aby klienci podejmowali świadome decyzje. Ta książka powstała właśnie z tej potrzeby.
37.97 złDodaj do koszyka
Dlaczego napisałem tę książkę?
Finansów osobistych nie uczy się w szkole, a jednak dotyczą absolutnie każdego z nas. Każdego dnia pracuję z osobami, które muszą podjąć bardzo ważne decyzje. Często dotyczą one ubezpieczeń, kredytów, inwestycji, oszczędności i zabezpieczenia rodziny.
Widzę, jak wiele błędów bierze się z braku wiedzy. W książce opisuję historie klientów, które pokazują, jak kosztowne potrafią być złe decyzje. Jedna z nich dotyczy rodziny, która po śmierci bliskiej osoby została z ogromnym kredytem, ponieważ wcześniej nie udało się dobrać odpowiedniego ubezpieczenia. Takie sytuacje można było przewidzieć i im zapobiec.
Właśnie dlatego stworzyłem praktyczne kompendium, które prowadzi czytelnika krok po kroku i daje jasne odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Kim jestem i dlaczego możesz mi zaufać?
Od jedenastu lat pracuję jako doradca finansowy. Specjalizuję się we współpracy z przedsiębiorcami i osobami samozatrudnionymi.
Posiadam:
Certyfikat EFPA EFA
W Polsce ma go zaledwie około 1000 doradców.
Członkostwo MDRT
Oznacza to, że należę do 1% najlepszych doradców finansowych na świecie.
Doświadczenie
Zdobyte w tysiącach spotkań z klientami oraz w pracy przy realnych przypadkach, które opisałem w książce.
„100 pytań do doradcy finansowego” to publikacja oparta na moich osobistych doświadczeniach z pracy z klientami. Wszystkie odpowiedzi w książce wynikają z prawdziwych historii i realnych sytuacji.
Co znajdziesz w książce?
Książka odpowiada na 100 pytań, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z klientami.
Podzieliłem ją na siedem najważniejszych obszarów finansów osobistych.
-
1. Ubezpieczenia na życie
Jak dobrać polisę, która faktycznie chroni. Na co uważać i czego unikać. - 2. Ubezpieczenia turystyczneKiedy polisa jest obowiązkowa. Co musi zawierać, aby rzeczywiście działała.
- 3. DziedziczenieJak zabezpieczyć rodzinę, uniknąć konfliktów i przygotować majątek na przyszłość.
- 4. Kredyty hipoteczneJak zwiększyć zdolność kredytową, jak negocjować warunki i jak nie przepłacić.
- 5. Ubezpieczenia majątkoweJak wybierać OC, AC czy polisy mieszkaniowe. Jak płacić mniej i czego pilnować przy szkodach.
- 6. Oszczędności i inwestycjeOd czego zacząć. Jak chronić pieniądze przed inflacją. Jak unikać ryzyka, którego nie rozumiemy.
- 7. Współpraca z doradcą finansowymJak wybrać dobrego doradcę. O co pytać. Co powinien zrobić, aby działać w Twoim interesie.
To nie jest teoretyczna książka. To praktyczne wskazówki wynikające z mojego doświadczenia i realnych zdarzeń opisanych w publikacji.
Dla kogo napisałem tę książkę?
Dla każdego, kto chce:
- świadomie zarządzać swoimi finansami,
- podejmować mądre decyzje,
- nie przepłacać za produkty finansowe,
- zabezpieczyć siebie i rodzinę, <