Skip to content Skip to footer

Jak pomagam
- O mnie
Usługi
Książka
Poradnik emerytalny
Newsletter
Blog
Umów bezpłatną konsultację

Jak pomagam
- O mnie
Usługi
Książka
Poradnik emerytalny
Newsletter
Blog
Umów bezpłatną konsultację

Umów bezpłatną konsultację

0.00 zł 0 Cart

Jak pomagam
- O mnie
Usługi
Książka
Poradnik emerytalny
Newsletter
Blog
Umów bezpłatną konsultację

No results

We're sorry, but your query did not match

Can't find what you need? Take a moment and do a search below or start from our homepage.

Najczęściej zadawane pytania

Aby ułatwić Ci poznanie zasad współpracy, zebrałem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czy moje usługi są płatne?

Nie pobieram od klientów opłat za konsultacje ani za wykonywane przeze mnie czynności pośrednictwa. Ewentualne koszty dotyczą konkretnych produktów lub usług finansowych i są przedstawiane klientowi przed zawarciem odpowiedniej umowy.

Jak wygląda pierwsze spotkanie i czego mogę się spodziewać?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji. Rozmawiamy o Twojej sytuacji finansowej, celach oraz planach na przyszłość. Pozwala mi to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i sprawdzić, czy mogę realnie pomóc. Spotkanie jest niezobowiązujące.

Jak dokładnie wygląda współpraca?

Współpracę rozpoczynamy od rozmowy o Twojej sytuacji finansowej, potrzebach i celach. Następnie przedstawiam dostępne możliwości oraz wyjaśniam zasady działania odpowiednich produktów i usług. Jeżeli zdecydujesz się z nich skorzystać, pomagam przejść przez proces ich uruchomienia, a następnie pozostaję Twoim opiekunem.

Jak ustalane jest, które rozwiązania lub usługi są odpowiednie dla klienta?

Sposób oceny zależy od rodzaju produktu lub usługi. Jeżeli przepisy lub procedury danej instytucji wymagają badania potrzeb, adekwatności lub odpowiedniości, proces przeprowadzany jest zgodnie z zasadami właściwej instytucji.

W przypadku usługi doradztwa inwestycyjnego indywidualna rekomendacja przygotowywana jest w ramach właściwej usługi przez podmiot odpowiedzialny za jej świadczenie.

Gdzie znajdują się środki klienta?

Środki klienta trafiają bezpośrednio do właściwej instytucji finansowej, z którą klient zawiera umowę. Nie przyjmuję ani nie przechowuję środków klientów i nie podejmuję za klientów decyzji inwestycyjnych.

Z jakich instytucji i rozwiązań mogę korzystać?

Współpracuję w ramach Phinance S.A., dzięki czemu klienci mogą korzystać z produktów i usług wielu instytucji finansowych. Zakres dostępnych rozwiązań zależy od rodzaju produktu lub usługi oraz aktualnej oferty współpracujących instytucji.

Jaki możesz osiągnąć zysk i ile możesz stracić?

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, w tym możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Nie ma możliwości zagwarantowania określonego wyniku inwestycji. Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Co jeśli masz już własne rozwiązania?

W takiej sytuacji zaczynamy od zebrania informacji o posiadanych produktach i usługach. Następnie omawiam dostępne możliwości dalszego działania. W przypadku usług inwestycyjnych wymagających indywidualnej rekomendacji jest ona przygotowywana w ramach właściwej usługi.

Patryk Kowalski

Media społecznościowe

Facebook Instagram Linkedin

Menu

Strona główna
Usługi
O mnie
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności

Kontakt

kontakt@kowalskifinanse.pl

+48 691 471 740

Angon Agencja Reklamowa

Dbamy o Twoją prywatność

Używamy niezbędnych plików cookies, aby strona działała prawidłowo. Za Twoją zgodą możemy również korzystać z analityki i narzędzi marketingowych.

Polityka prywatności

Niezbędne

Wymagane do działania strony i zapisania Twojego wyboru.

Zawsze aktywne

Analityczne

Pomagają mierzyć ruch i ulepszać stronę.

Marketingowe

Służą do pomiaru reklam i personalizacji komunikacji.